王以山(章賀 飾)陪著張力喝酒聊天，對他說現在有個機會讓張力好好出口氣，西外灘日本人在販賣鴉片，張力直說管不了，日本人對自己的上頭施加了壓力，他一個小警長干不了。王以山勸說張力只要幫他攔個人就行，明天早上從和平歌舞廳出來的青龍幫老二羅才。張力不愿招惹麻煩，沒同意。王以山沒強求，他問張力，真的就以為日本人在他們的日租界止步不前嗎？張力沒聽明白，難道小日本還能占領整個租界？不可能！

王以山問李少飛三教九流的朋友是否還有？李少飛點頭表示沒問題。王以山決定既然對張力曉之以理不管用，那就動之以情！

巡捕房接到線報，有人在廣源茶樓里販賣煙土。張力馬上集合人馬去抓，其中有一個日本人不肯蹲下合作，語言又不通，翻譯是李少飛安排好的，他故意翻譯錯誤，日本人被張力帶到了巡捕房。

美智子接到消息，在租界提交煙土樣品的小野被抓了，美智子囂張地說這次她要讓張力知道什么人能惹什么人不能惹！美智子帶人來到了巡捕房，直接帶走了小野！張力等日本人走后才憤憤不平地大罵倭寇畜生。

張力又去喝悶酒，剛出酒館再次遇到了王以山。王以山問他如果日本人真占領了這個租界，整個上海老百姓的身家性命還能由自己說了算嗎？張力終于明白了王以山那句話的意思。

晚上，秦海東(劉東滸 飾)和行動隊會合。提及柳師傅妻兒現在和南洋完全聯系不上，不知道怎么樣？幾人商量等送完籌賑款再聯系南洋。而錦華巷一案，也是疑點甚多，從真病歷顯示，金鳳是被李醫生送到了教會醫院進行康復治療，而這件事情日本人不見的知道，那錦華巷里的那位金鳳是真是假？本人是否還活著？王以山認為不能排除金鳳當時到了教會醫院，又落入敵人之手，從而投敵的可能性。秦海東確信錦華巷那個聲音雖然沙啞，確實是師妹的聲音，自己還會繼續探查。

眾人商議起第二天的行動，陳小凡負責聯系外國記者，外國記者對日本人走私煙土的事十分憤慨，但考慮到事件真實性，還沒有答復。王以山認為這就夠了，要想徹底斷絕日本人在中國販賣煙土的想法，就必須動用國際輿論，只要拿到充足的證據，外國媒體不會坐視不理。高慕青(葉一云 飾)負責抓羅才，羅才頭腦謹慎，不將他控制住，會給行動帶來很多麻煩。只需要在他去碼頭的路上攔截他就可以。而日本人的船到達碼頭的時候，是日本人警惕性最高的時候，所以說，等日本人卸完貨，裝完車，就算羅才沒有到場，日本人也一定會按點發貨，只有等日本人離開，在半路伺機行動。王以山和李少飛化裝成勞工進入碼頭，趁機混進押送煙雨的日本軍隊，秦海東在半路上接應。但有一個問題，地下組織破壞嚴重，能把他們順利帶進碼頭的同志都已經犧牲了。秦海東說西外灘碼頭有個馮廣的故人叫小四，送走柳師傅妻兒就是他安排的，他負責通知小四安排王以山和李少飛進入碼頭。

次日行動按照計劃順利進行了。小凡帶著《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《英國日報》的記者早早就等待在約定地點，準備對日軍販賣鴉片的事進行報道，王以山承諾會將張力刊登在頭版頭條上。張力雄心勃勃地說，他要將鴉片就地徹底銷毀，決不讓鴉片進入上海市場！

美智子在西外灘碼頭查出跟貨去的兩人是小四負責調配的，命令屬下在碼頭蹲守，找到小四帶回特高課。

王以山和高慕青帶著羅才回到青龍會館，說出了發現羅才和美智子悄悄見面、合謀運送鴉片的經過，羅才承認王以山說的是實情。薛青山問羅才為什么明知販賣鴉片按照幫規就是死罪還要這么做？羅才回答，日本人答應若是合作，等以后占了寧波，就會和青龍會分幫而治，日本人負責明面，他們負責地下的事，到時候整個寧波就是青龍會的天下。羅才下跪認錯，對薛青山磕了三個頭，多謝大哥收留他，提拔他當了老二，既然羅才當了大家的二哥，在其位謀其政，民族大義他不想關心，也不配關心，他只關心兄弟們將來能不能吃上飯，幫會如何發展壯大。說到這里，他看向王以山，說真的沒有動過他們的美元，也沒有告訴日本人他們的身份，雖然他無心抗日，但出賣中國人的事情他是不會干的。他跟薛青山說，犯了幫規，他認罰，但他覺得自己沒有做錯。最后，他走到老疤和吳猛面前，讓他們好好幫薛青山。說完，抽出老疤的槍自殺了。

老疤向來和羅才感情深厚，看到王以山竟然“逼”死了羅才，拿起槍對準了王以山，高慕青立即拿起槍自衛，場面劍拔弩張！薛青山喝住他們，讓把羅才的尸體抬出去厚葬。薛青山斬釘截鐵地說他相信羅才不會搶美元！王以山和高慕青不解……