殷離(曹曦月 飾)照顧著留下的趙敏(陳鈺琪 飾)，跟趙敏說了不少知心話，更因為張無忌(曾舜晞 飾)最愛趙敏，對趙敏特別的好。趙敏看到殷離既心疼又羨慕，她怕殷離有一天想起來，阿牛哥就是張無忌之時，殷離無法面對這一切。殷離心中早就明白，阿牛哥就是當年的張無忌，可她的感情只給了當年的張無忌，而不是現在的張無忌，她不想讓張無忌為難，所以一直裝失憶，不讓別人知道她已經想起一切。趙敏重新回到元帥府，讓明教對趙敏的意見也多了起來，殷野王對于張無忌娶趙敏很有意見，而朱元璋則帶頭支持張無忌和趙敏在一起，還為此跟殷野王起了很大的沖突。張無忌開完了會，開心地去見趙敏，而朱元璋等人則馬上去恭喜他們二人，想要馬上逼張無忌和趙敏成親。趙敏看出了明教眾人的心思，在得知提議讓張無忌娶她的事情，是朱元璋獻的計之后，她直接就甩開了張無忌的手離開，不跟張無忌成親。張無忌不明白趙敏為何拒絕，趙敏于是把殷野王恨她入骨，以及汝陽王平定汴梁的事情告訴張無忌，說明朱元璋是因為明教戰事吃緊，才提議讓他們成親，好借趙敏死而復生之事讓元室以欺君之罪殺了汝陽王。趙敏認為，朱元璋一來是想害死汝陽王，二來便是想損張無忌的威望，她不能害生她養她的汝陽王，更不能在汝陽王留她一命之后，反過來害自己的父親，所以她絕不能在此時跟張無忌成親，同時讓張無忌小心心機深沉的朱元璋。張無忌對朱元璋并沒有戒心，他也沒有那么大的野心，所以他覺得自己能夠自保，讓趙敏不要為他的事情操心。張無忌想要平息干戈，于是帶著趙敏去見汝陽王，想要勸汝陽王暫時撤兵，為天下百姓著想。張無忌對汝陽王直言，讓汝陽王很不高興，但他又認同張無忌的說法，所以決定先撤兵養精蓄銳。汝陽王向張無忌說明，終有一天他會將明教鏟除，但張無忌卻說明，只要有暴政就會有明教的反元義士，只有得民心者才能得天下，讓汝陽王聽了很是欣賞。汝陽王很高興趙敏找到了張無忌這樣一個好夫婿，他讓趙敏以后走自己的路，讓趙敏對汝陽王非常的感激。就在汝陽王送張無忌和趙敏離開之時，玄冥二老突然跟張無忌動起了手，而范遙則在此時跟趙敏動起了手，讓汝陽王被朱元璋安排在暗處的弓箭手給射死了。汝陽王被射中數箭，只能在臨死前讓王保保即刻離開，完成他的遺命，保住大元江山。趙敏為自己害死了父親很是痛苦，張無忌這才知道這一切都是朱元璋安排的，于是馬上回元帥府向朱元璋問罪。朱元璋把明教一干人等都拉下了馬，讓他們都同意自己的計謀，利用張無忌殺死了汝陽王，也讓張無忌沒辦法動所有人而放過了他。張無忌得知所有人都知情，他實在沒辦法動手治朱元璋的罪，只能放過朱元璋，只是趙敏沒辦法放過自己的仇人。趙敏拿劍想要殺了朱元璋，張無忌擋在朱元璋的面前，逼著趙敏罷手，并愿意用自己的命給趙敏抵罪，讓趙敏沒辦法對他動手。趙敏扔下了劍，絕望帶著汝陽王的遺體離開，張無忌想要攔下趙敏，等他處理完所有的事情之后，到蒙古去找她。趙敏要求張無忌，要么馬上跟她走，要么以后都不要來找她，她沒辦法看著張無忌被朱元璋那些人利用，又被他們給犧牲掉。張無忌始終看不透朱元璋等人的真面目，他對名利權位也完全不貪戀，只是他沒辦法置天下百姓于不顧，所以堅持要等天下再無戰事之后，才放棄現在的一切離開。趙敏告訴張無忌，她原本放棄一切追隨張無忌，賭的就是張無忌跟她的心一樣，可以跟她一起浪跡天涯，沒想到張無忌的心里始終明教的事情更重要，她只能嘆息自己輸得很慘，還輸掉了自己父親的性命，所以絕望地與張無忌分手。元帝北逃，明教眾人為了更好的振軍心北伐元帝，取得天下的安定，只能逼張無忌早日登基為王，以此號令天下共同北伐。張無忌本為元帝北逃開心，笑著去與明教眾人見面，沒想到他們卻逼自己登上高位，讓他一下子就想起了趙敏對他的清明提醒，他只能用蝴蝶谷時立下的明教教規提醒眾人，他們起義并不是為了貪圖權位。張無忌在勸不了眾人之時，拿出了屠龍刀砍了那把王椅，讓眾人立誓，無論他日誰是新君，只要不能善待百姓，明教眾人必將討伐。張無忌放下明教的事情，孤身一人去蒙古找趙敏，正拿出趙敏的手絹思念趙敏之時，一陣風吹過把他的手絹吹走了，讓他不得不騎馬去追。張無忌追了一段路，撿到了手絹之時，無意發現對面羊群堆里的人，就是他要尋找的趙敏。張無忌叫住了趙敏，趙敏驚訝地停下了腳步，面帶淚花回頭見張無忌，怪責張無忌到現在才來找她。張無忌得到趙敏的原諒，兩人幸福地在蒙古草原上，策馬狂奔很是開心。（全劇終）