張翰濤(劉歡 飾)干脆吐露出來，他知道地耗子是抗聯的人，還知道他們要運出一批藥品。張翰濤想跟地耗子他們談判。 張翰濤在水果鋪里和賀川(王泊文 飾)碰了面，問賀川事情辦的怎么樣了？賀川已經幫張翰濤到處托人打聽，但是白露(王紫潼 飾)和火山還沒有半點的眉目。張翰濤和槐花(賈青 飾)在賴駝子溝的伐木廠和大疤癩會面，大疤癩把被油布蓋著的木箱子打開，藥品都放在木箱子里。為了不讓藥品受潮，張翰濤和大疤癩決定把藥品給轉移出去。在晴川(王全有 飾)的私人會所，晴川結識了大日本帝國的驕傲、關東軍的戰斗英雄岡田友山。岡田想非禮唱破天，被晴川的手下給阻止了。岡田和晴川兩個人開始有了矛盾。岡田非要得到唱破天，去找黃老爺子要人。唱破天和小包子正在睡覺，被蒙面人套上了麻袋給綁走了。岡田把小包子給綁了起來，要當著他的面強奸唱破天。正當岡田欲圖不軌之際，一塊石頭正好擊中岡田的眼眶。岡田讓幾個蒙面人去追，結果什么也沒發現。