小四川(蘇茂洋 飾)通過日軍盤查，登上宮城少將(楊清文 飾)乘坐的軍列，暗自將武忠義(王挺 飾)等人放入列車內。武忠義從小四川那里得知宮城少將被安頓在最前頭的包廂內，就偽裝成送茶水的列車服務員前去接近他，但到包廂附近時，卻遭到守衛日軍的阻攔，不讓他靠前。

武忠義見日軍防守嚴密，無法靠近，就想出了個調虎離山之計，讓小四川在給日軍做的湯中放入大量能夠導致腹瀉的巴豆，小四川依計而行。日軍士兵喝了巴豆湯后，開始腹瀉，爭搶著奔向廁所;宮城少將也把持不住，命令守衛的日軍趕緊給他找個桶來方便。

守衛的日軍發現武忠義提著個桶在車廂內行走，就讓他趕緊把桶送給宮城少將。武忠義借送桶之機來到宮城少將所在的包廂，發現看守的日軍都已奔向廁所，就跟此時趕來的小四川一起闖入包廂，劫持了宮城少將。

呂修文(史光輝 飾)在車廂內灑下菜油，放火點燃，車廂內一片混亂。一個日軍士兵進入宮城少將的包廂向他報告列車著火，意外發現他被劫持，就拿出槍來指向武忠義。就在這危急時刻，衛三湖(張旭 飾)及時趕來，從背后將日軍士兵砸暈。宮城上將趁機反抗，被武忠義當場打暈。

小泉(朱瑞祥 飾)司令帶領士兵在車站列隊迎候宮城少將的到來。宮城一雄也在前田(阮巡 飾)的陪同下，在礦區做好迎接父親的準備。

武忠義在衛三湖、小四川和呂修文的掩護下，帶著宮城少將跳下軍列，逃離到山林中。宮城少將乘坐的軍列繼續前行，來到小泉等候的車站。小泉發現宮城少將被八路軍劫持，大驚失色。宮城一雄得知父親失蹤的消息，非常憤怒，強逼小泉派出所有日軍士兵進行搜尋。

武工隊趁日軍防守空虛，向日軍的多個據點發動偷襲。呂修文發現幾個日軍士兵用手推車運送槍支，就帶人尾隨其后。

宮城一雄見日軍士兵全部出動也找不到父親的下落，就強逼小泉挨村屠殺無辜民眾，逼八路軍主動交出宮城少將。小泉猶豫不決，他就親自帶兵趕往村里。陳祖壽(李大光 飾)見狀大驚，急忙把這個消息告訴武忠義。

前田勸說小泉設下陷阱伏擊偷襲的八路，不要像宮城一雄那樣盲目沖動。小泉采納了前田的建議。

武忠義為了阻止宮城一雄的暴行，就在他帶兵屠村的路上，用宮城少將佩戴的勛章將他引入預先設好埋伏的地雷陣，將其一舉消滅。

呂修文帶人尾隨運送槍支的日軍士兵來到日軍儲藏軍火的據點，以為里面防守空虛，就闖進去攻打，但卻中了前田的埋伏，不幸被抓。