范·庫爾監(jiān)獄里有一個叫“玩具商”的古怪罪犯逃脫，聯(lián)邦調(diào)查局找到溫，試圖了解越獄后，他有沒有聯(lián)系到溫，但溫對探員撒了謊。自從“玩具商”引爆玩具炸彈殺死六個人那天起，溫再也不想認他這個父親。其實他父親是一個安靜溫和的人，但他的老板利用他的玩具圖紙大發(fā)橫財，他再也忍受不了，他把炸彈裝進泰迪熊寄給他的老板。只不過打開包裹的是老板助理，所以當(dāng)天在場的六人無人幸免。而在早晨，溫在他的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了父親留給他的玩具，讓他在老地方等候。糾結(jié)已久的溫，決定告訴探員這個消息。　　露西和格蘭特見面后，格蘭特特別喜歡露西，決定聘用她為卡克公司的法律顧問，露西同意留了下來。行動部也在秘謀攻進洛德科技，讓亞歷克斯與洛德約會，把洛德引開，亨肖局長變形為洛德進去密室，發(fā)現(xiàn)了洛德的秘密。他給一個女孩靜脈注射亞硫酸鈉與碘酸納的混合物，特工隊不知道他到底要做什么，一切是個迷。　　溫按照父親提供的地點去會見他，同時聯(lián)邦調(diào)查局已埋伏好，隨時抓捕他，溫勸誡他父親自首，但似乎他并沒有悔改之意，所有人都中了他的陷阱，被困在玩具城里，噴發(fā)毒氣，凱拉趕到，吸走毒氣，所有人安然無恙。溫推測他的父親還在以前那個廢舊的工廠，凱拉去了那家工廠，被“玩具商”暗算，接著“玩具商”綁架了溫，他拿上百人的性命威脅溫去殺唐霍茲，在玩具節(jié)當(dāng)天，他進去會場，凱拉和聯(lián)邦調(diào)查局特工也來到現(xiàn)場，凱拉保護了幾百人的安全，溫的父親也被捕再次入獄。埋藏在心底的秘密終于說出，溫對凱拉深情表白，但卻被凱拉拒絕了，凱拉知道不能逾越友誼這一道鴻溝，她和溫之間只能存在友情。　　　　回到家的凱拉和姐姐亞歷克斯聊天，這一切卻被洛德安放在亞歷克斯包包上的監(jiān)控器錄下，女超人的身份被洛德知道，不知道洛德接下來又會做什么樣的計劃…