陳恭如(寧曉志 飾)問顧飛(徐佳 飾)來江城的目的。顧飛交待自己從蘇聯(lián)回來上級(jí)安排他到解放區(qū)還有就是帶走一份日軍研究細(xì)菌武器的檔案。

政道報(bào)告雷振山(程煜 飾)上級(jí)派尚德元(程建勛 飾)來江城擔(dān)任督察專員。此人原來專門負(fù)責(zé)策反共黨部隊(duì)。政道問雷振山要不要接機(jī)，雷振山不管不是說了由保密局全權(quán)接待。

陳恭如問顧飛檔案在哪，顧飛交待在火山。火山和09號(hào)的情況顧飛都不清楚。 婁海平(任柯諾 飾)又問了給他送信的郵差是誰，又問關(guān)媛是不是共產(chǎn)黨。陳恭如問顧飛能不能幫他找到09號(hào)和海燕。顧飛說能但要答應(yīng)他一個(gè)條件要和自己的未婚妻一起到法國(guó)。

部下向婁海平報(bào)告看押孔兆琦的弟兄出事了。

燕文川(劉小鋒 飾)回到保密局聽唐鳳說婁海平和陳恭如都不在。燕文川把一塊手帕送給唐鳳說是算上次借自己還給她的。

回到辦公室老四過來問燕文川想不想去巴黎埃站里會(huì)送表現(xiàn)優(yōu)秀的同志出去渡假，老四說能有燕文川一張。老四說還有一種可能就是送投誠(chéng)的共黨到國(guó)外。老四走后燕文川想到顧飛不僅被捕而且已經(jīng)叛變。

姚鼎秋(洪衛(wèi) 飾)和廖忠虎(楊山 飾)已經(jīng)查到了郵遞員是老余準(zhǔn)備晚上就要?jiǎng)邮帧?/p>

燕文川回到家告訴了婉茹顧飛被捕了而且很有可能已經(jīng)投敵。婉茹不相信顧飛會(huì)投降。

婉茹去了老馬那回來挺高興，燕文川猜出是顧飛回來了。婉茹告訴燕文川明天要和顧飛見面。顧飛說自己遇到了特務(wù)半路多虧了一個(gè)美聯(lián)社記者幫忙。記者要到解放區(qū)采訪老馬要給開證明，記者又不太會(huì)說中文所以自己也要去。

老馬擔(dān)心顧飛的住處不安全和老余說要把顧飛轉(zhuǎn)移到自己這里祝老余走之前老馬告訴老余他已經(jīng)被敵人注意了以后不要再做聯(lián)絡(luò)員的工作。

晚上燕文川以火山的名義發(fā)了電報(bào)給老馬問他向日葵（顧飛）的住址，老馬告訴燕文川現(xiàn)在住在千家街68號(hào)，凌晨?jī)牲c(diǎn)后會(huì)將期轉(zhuǎn)移至糧道街25號(hào)。

半街姚鼎秋和廖忠跑一路跟著老余到了顧飛的住址去抓捕老余，婁海平的人攔著但姚鼎秋和廖忠虎為了立功把婁海平的手下給綁了。

綁完人姚鼎秋和廖忠虎就帶人沖了進(jìn)去發(fā)生了槍戰(zhàn)。燕文川在暗處把一切看在眼里。

當(dāng)老余帶著顧飛跑到半路時(shí)燕文川出現(xiàn)了突然用槍指住了顧飛的頭。